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集装箱海运价格降了?外贸寒冬来了?

作者:巨东物流  |  发布时间:2022-06-01 10:56  |  来源:物流资讯    关注量:

文章摘要: 据海关总署发布的进出口数据, 4 月我国出口同比增速仅为 3.9 %,较上月 14.7 %的增速大幅下降。在长三角地区,苏浙沪三省市 1-4 月进出口增速较此前均出现回落。 从行业看,在劳动力密集型领域,纺织制品、家具、服装出口增速均大幅回落。而 4 月机电产品出口额同比仅微增 0.11 %,创下 2020 年 6 月以来的最低增幅。其中,作为江苏外贸的传统优势领域, 4 月江苏机电产品出口更是下降 16% 。 运费和汇率的波动、产业链和订单的外流,都让外贸人

据海关总署发布的进出口数据,4月我国出口同比增速仅为3.9%,较上月14.7%的增速大幅下降。在长三角地区,苏浙沪三省市1-4月进出口增速较此前均出现回落。


从行业看,在劳动力密集型领域,纺织制品、家具、服装出口增速均大幅回落。而4月机电产品出口额同比仅微增0.11%,创下20206月以来的最低增幅。其中,作为江苏外贸的传统优势领域,4月江苏机电产品出口更是下降16%


运费和汇率的波动、产业链和订单的外流,都让外贸人焦虑。


国际海运价格的回落,或许是今年外贸领域少有的好消息之一。但光是运费下跌,不解决根本问题。据义乌国际贸易城商户反馈,目前主要是订单少且体量小。


分析原因,还是全球经济不景气和消费低迷,交易量萎缩。另一方面,原材料价格上涨也推高了生产成本。还有3月以来国内多地疫情引发的物流不畅,更是雪上加霜。

 

2020年下半年起,国际海运价格一路狂飙突进。以中国至美国西部的航线为例,一个40英尺标准集装箱的运费,从疫情发生前的2000美元左右一度涨至2-3万美元高峰。不仅如此,海外港口受疫情影响导致集装箱周转率大幅下降,天价运费一箱难求曾是外贸行业从业者过去两年最大的困扰。


今年以来,情况出现了变化。春节后,海运价格肉眼可见地一路走低。

 

近期,全球集装箱海运价格调整,部分航线运费出现一定程度下滑。据波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示,526日,FBX集装箱海运价格(主要是托运人报价)继续下跌趋势平均为7851美元(较上期下跌7%),较去年9月份的历史高点,已经下跌近三分之一。

集装箱海运价格降了?外贸寒冬来了? 

其中,中国/远东北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌45.9%11440美元/FEU(较上期下跌16%),中国/远东北美东海岸航线运价下跌34.3%14570美元/FEU(较上期下跌9%),中国/远东北欧航线运价下跌29.7%10583美元/FEU(较上期持平)。

 

集装箱海运价格降了?外贸寒冬来了? 

集装箱海运价格降了?外贸寒冬来了?

520日上海航运交易所发布的SCFI(主要是船公司报价)显示,上海美西航线运价较最高点仅下跌2.8%。这主要是由于实际承运人与实际托运人价格差异大造成的。此前高企的海运价格全面下跌了吗?未来会有什么变化?

 

据上海海事大学上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长周德全分析,根据当前集装箱海运市场表现看,当需求集中释放与有效供应短缺出现其一时,市场运价将保持高位;当两者同时出现时,市场运价或将出现大幅上涨。

 

从目前需求节奏看。虽然全球对疫情的适应与控制能力不断增强,但疫情仍会反复,需求仍会呈现间歇性收放,国内出口仍然相对强劲,但需求的节奏影响已进入后半程。

 

从有效供应发展来看。全球物流供应链能力正在恢复,船舶周转率等都在不断提升。若无其他突发性因素,集装箱海运市场应很难出现大规模上涨的情况。加之近两年船舶订单快速增长,船舶有效运力逐渐释放,未来市场高运价存在较大挑战。

 

今年上半年,集装箱海运市场集中度高,船舶租金、燃油成本与船员工资等大幅提升,船公司运营成本较往年出现大幅上涨。加之近两年船舶运营率持续处于高位,船舶存在大量检修等方面的需求,船公司在稳定运价方面还有较大操作空间,集装箱海运价格较难出现大幅调整。


与此同时,虽然疫情反复以及俄乌冲突等方面原因,北欧及相关航线运价下调压力较大,但集装箱海运价格大幅下调的可能性较小。

 

随着这轮疫情的控制,以及海运旺季的提前到来,需求节奏与有效供应仍存阶段性风险,而且在当前供需均衡仍比较脆弱的情况下,市场运价很可能会出现反弹。因此,市场运价短期内仍将保持高位。

 

义乌商城集团520日发布的中国小商品指数周价格指数点评中指出,由于周边地区疫情防控措施收紧,物流、快递收发货受阻,加之疫情区域工厂开工、招工困难,生产订单速度放缓,义乌市场内外贸订单成交近期均有不同程度下跌。


其中,低耗品类销售如五金工具、床上用品、办公器材等在2021年收获报复性增长后,本年度销售增长缓慢,四五月份本应是这些行业的销售旺季,但目前整体销售未见明显起色。

 

外贸人的新方向:3月以来,一些东南亚国家的出口量都有大幅增长。此外,墨西哥、土耳其的工厂也开始大量扩充产能。我国的出口产品,尤其是劳动密集型产品,出现了一定程度的订单转移。

 

在宁波一名老外贸人看来,这种趋势并非一朝一夕,而是早已开始,其所在服装行业,无论是东南亚诸国,还是非洲的埃塞俄比亚、埃及等国家,事实上已经在一定程度上完成了对我们的替代。资本永远要寻找成本洼地,对于这一部分流失的订单,不应该再抱有任何期待。


其认为,我国的产业链更为完备、产业基础也更为雄厚,如何利用好这些优势,方才是外贸行业破局的关键。与其费尽心机去尝试收复失地,不如向价值链的更高处攀爬,寻找并牢牢占据属于自己的位置。


外贸企业海外建厂树立信心:困难切实存在,对手亦不容小觑。面对一系列不确定因素,如何见招拆招,成为度过这段艰难时光的关键。疫情以来,海运价格和原材料价格暴涨、俄乌冲突、人民币汇率波动、东南亚对手的截胡”……外贸行业的各种,不少外贸企业几乎全部经历了一遍。


其中,原材料价格成本上涨,确实是个潜在的隐患。这在一定程度上导致有一部分客户转移了订单。人民币汇率迎来一轮跌宕起伏也给需要定期和客户进行结算和调整的出口企业生意带来不确定性。


外贸出口企业表示,如今越来越多的海外客户开始倾向于现地采购的模式,以避免汇率波动对贸易的影响。对此,有的外贸企业也早有准备,通过在海外建厂的方式,实现产品直接出海。

 

我国外贸在接下来很长一段时间里,或将持续经受考验。以近年来备受关注的航运价格为例,纵使今年以来持续回落,但有分析认为,随着旺季的到来以及美西港口潜在的劳工动荡隐患,海运价格可能在今年下半年再度迎来回升。


久拖不决的俄乌冲突,以及美西方的一系列对俄制裁,也在为我国外贸行业增加更多的变数。国家和地区政府也相继出台纾困措施,与外贸小微企业共渡难关。


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